理財顧問工作職責1
1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的`維護；
2、組織并參與各種營銷活動；
3、收集、整理市場信息并及時反饋；
4、銀行駐點，開發(fā)銀行網點的存量客戶及協助銀行開發(fā)新的客戶；
5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；
7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
8、為客戶提供投資建議和基礎服務；
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。
理財顧問工作職責2
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的'理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財顧問工作職責3
1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；
2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業(yè)的`理財咨詢服務；
3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質的金融服務；
4.關注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責4
1.根據公司的'戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；
3.開發(fā)維護機構及個人高端客戶；
4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；
5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品并完成銷售任務
理財顧問工作職責5
1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；
2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客戶提供合理的.投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。
理財顧問工作職責6
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；
2、通過審慎的.財務需求分析/規(guī)劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產品；
3、了解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，并將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎和業(yè)務網絡；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責7
1、負責高凈值客戶的`開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責8
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護客戶檔案，維護老客戶的業(yè)務，挖掘客戶的'高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客戶，維護關系，定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責9
1、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應的'投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責10
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；
3、根據客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產配置服務；
4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。
理財顧問工作職責11
1.服務公司分配和自主開發(fā)的`客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；
2.依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協同推進公司創(chuàng)新業(yè)務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責12
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的'金融理財服務，維護客戶關系；
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責13
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、熟悉各類高凈值客戶的.開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。
理財顧問工作職責14
1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關系；
2、對客戶的.綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案；
3、向客戶推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
5、及時了解客戶反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議。
理財顧問工作職責15
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關系；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的`客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責16
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務；
2、根據客戶需求提供金融投資的`合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；
理財顧問工作職責17
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；
4、根據客戶的'資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責18
1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的`綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責19
1.根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2.用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的'相關市場活動；
4.能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；
5.負責維護客戶關系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
6.進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責20
1.根據客戶的理財需求，提供專業(yè)的理財建議及制訂全球化的.資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產配置需求，創(chuàng)造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作
理財顧問工作職責21
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創(chuàng)新業(yè)務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務能力；
4、關注同行業(yè)客戶服務方法、手段和技術的`動態(tài)，提出客戶服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
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