理財顧問工作職責(zé)

2023-01-18 工作職責(zé)

理財顧問工作職責(zé)1

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的'動向。

理財顧問工作職責(zé)2

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2.為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)

　　3.完成簽約

　　4.認(rèn)真參加公會議

　　5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動量管理

　　6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的.其他工作

理財顧問工作職責(zé)3

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的'綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)4

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的.投資組合方案；

　　3.負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財顧問工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的'理財計劃及信息咨詢

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責(zé)6

　　（1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的`投資咨詢服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力等信息；

　　（4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財顧問工作職責(zé)7

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的`銷售計劃，達(dá)成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財顧問工作職責(zé)8

　　1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的'風(fēng)險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的.系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)10

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的'需求，對新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；

　　2.根據(jù)客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)11

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的'財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

理財顧問工作職責(zé)13

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計劃的`完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財顧問工作職責(zé)14

　�。�1）了解客戶需求，為客戶提供合適的`金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶咨詢，為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據(jù)市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標(biāo)；

　　（4）做好客戶維護(hù)工作。

理財顧問工作職責(zé)15

　　1、做好日�？蛻舴⻊�(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的`動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。