(一)交朋友
自從小木偶學會了人類的各種表情后，再也沒有誰像紅尾巴狐貍那樣搶它的背包了，由于小木偶不是人類，有很多不知道的東西，于是它想結交一位知識豐富的朋友，并能和它一起周游世界。
小木偶的背包被紅尾巴狐貍搶走了，所以它來到了商店準備買一個新背包。說是買，其實什么錢都不用給，因為在這里是想要什么就拿什么的，小木偶來到了背包商店，這里的背包太多了，讓小木偶不知道該挑哪一個好，終于，小木偶看中了一個紫色背包，你瞧，它正在臭美的背著新背包照鏡子呢!這時有一條小狗跑過來親熱的對它說：“嗨，小木偶，我叫波波，你能把你的背包給我背背嗎?如果我背著合適的話我也去拿一個。”小木偶的背包雖然被紅尾巴狐貍搶了以后性格有些改變，但它仍然=舊樂于助人：”好的“，小木偶從背上取下紫背包遞給波波，波波左看右看也覺得很滿意，于是它二話不說，立刻就去拿了一個和小木偶一模一樣的紫背包�；貋砗笏鼭M臉通紅的說道：”小木偶，我想和你交個朋友，然后我們一起去周游世界，好嗎?“好呀，好呀”于是小木偶和波波就背上一模一樣的紫背包上路了。
(二)夢想城
小木偶和波波走呀走呀，終于來到了一個城市，波波告訴小木偶這座城市叫夢想城，因為只要你想的到，這里都有。小木偶一聽興奮極了，它問波波想去哪個國家，波波說自己想去埃及，于是小木偶開始想象了，它想它和波波坐在了一張床上，床就飛了起來，把它們帶到了埃及并給它們倆當講解員。過了一會兒，有一只貓小姐抬著床過來了，并告訴它們這個床有室外模式和室內模式，并且如果選室內模式的話，就像在房子里一樣，小木偶和波波選擇了室內模式。剛一上床，床就變成了房子，飛了起來!很快就到了埃及，波波和小木偶一看，呵，好熱鬧呀!這時它們看見漂流，于是它們穿上潛水衣坐上了漂流船后，它們就順著水流漂了，由于小木偶和波波都是第一次坐漂流，所以一開始它們一動不動，生怕一動就掉下去似的!不過過了一會兒它們就在船上筆筆畫畫的，可好玩了!
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