一天，狐貍在森林里漫步，順便找點吃的，便從走到小路上，看看有沒有獵物。正巧，烏鴉正在小路旁的一棵樹上叼著一塊肉，準備大吃一頓。狐貍上次在烏鴉那占了便宜，又想戲弄一下烏鴉，得到烏鴉嘴里的那塊肉。
烏鴉看到狐貍，想用戲弄的方式回敬一下狐貍，便飛到巢前，想好了一個對付狐貍的'主意。又說道狐貍，他不愿放棄到嘴的肉，便尾隨烏鴉來到了鳥巢前。狐貍看到烏鴉停下了，便開始施展詭計。
狐貍和顏悅色的說：“烏鴉先生，您的羽毛真美麗呀！瞧瞧，烏黑的羽毛片片柔軟，像鵝絨，多好��！”
烏鴉默不作聲。
狐貍又準備用花言巧語時，烏鴉張開了大嘴，好像要把肉吐下來的樣子。狐貍不由得一陣大喜，沒想到計劃那么快就成功了，便張開大嘴，準備掉下來的肉。烏鴉看到狐貍嘴巴張的大大的，便啄了一粒小石子，丟到狐貍嘴里。
狐貍冷不丁嘴巴里掉進了小石子，嗷嗷直叫，不停地在樹下打轉(zhuǎn)，好一會兒才恢復(fù)過來，可還是舍不得肉。
狐貍再次準備用花言巧語試試，烏鴉在狐貍的頭頂盤旋了一會兒，“嘩啦啦”的一泡鳥屎澆在狐貍頭上。
終于，狐貍悻悻的走了，烏鴉贏了！
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