從前有個(gè)國(guó)王，他只有一個(gè)女兒。他十分心疼公主，因此，只要女兒走出王宮，國(guó)王就一直擔(dān)心會(huì)有事發(fā)生。出于對(duì)女兒無(wú)盡的愛(ài)，國(guó)王使得女兒過(guò)著囚犯般的生活，每天只能在自己的寢宮里活動(dòng)。
可是，公主一點(diǎn)兒也不喜歡這樣的生活。一天，她向奶媽說(shuō)起這件事，顯得十分難過(guò)。然而，這個(gè)奶媽是一個(gè)女巫，這一點(diǎn)連國(guó)王也不知道。她耐心地聽(tīng)公主講了一陣子，不時(shí)插上幾句話(huà)，安慰小公主，一見(jiàn)公主不聽(tīng)安慰時(shí)，奶媽就對(duì)她說(shuō)道：“你知道國(guó)王是十分愛(ài)你的，你以前跟他要啥，他都會(huì)給啥。他唯一不答應(yīng)你的就是讓你走出王宮�，F(xiàn)在，你就按我說(shuō)的去做。到你父親那里，跟他要一輛木頭做的手推車(chē)，還要一張熊皮，拿到后就來(lái)找我，我用魔杖點(diǎn)一下小推車(chē)，它就會(huì)自動(dòng)地骨碌碌轉(zhuǎn)動(dòng)，還會(huì)飛快地帶著你，飛到你想去的任何地方。至于熊皮呢?就是你的‘保護(hù)衣’，穿上它，沒(méi)人會(huì)把你認(rèn)出來(lái)的�！�
于是，公主按女巫的建議做了。一聽(tīng)到這奇怪的要求，國(guó)王非常吃驚，于是問(wèn)公主要拿這木頭做的手推車(chē)和熊皮干什么。公主回答道：“您從來(lái)就不讓我離開(kāi)王宮，但至少應(yīng)該答應(yīng)我的這個(gè)要求。”于是國(guó)王就答應(yīng)了。公主帶著木頭做的手推車(chē)和熊皮來(lái)到了奶媽那兒。
女巫一見(jiàn)手推車(chē)和熊皮，立刻用魔杖點(diǎn)了它們一下。霎時(shí)間，手推車(chē)開(kāi)始朝任何方向移動(dòng)自如。公主隨后披上熊皮，立刻變了模樣，凡見(jiàn)著她的人只會(huì)認(rèn)為她是一頭熊，而不是女孩。在這奇怪的裝扮下，公主坐上了那輛手推車(chē)，不一會(huì)兒就發(fā)現(xiàn)自己離王宮而去，快速地穿過(guò)一個(gè)大森林。這時(shí)，她按女巫教的手勢(shì)停下了手推車(chē)，讓自己和手推車(chē)一起藏進(jìn)了茂密的花灌叢中。
這時(shí)，另一個(gè)國(guó)家的王子正帶著獵犬在這森林里打獵。突然，他注意到灌木叢中藏著的熊，就喚來(lái)獵犬圍攻、捕捉。一見(jiàn)自己的危險(xiǎn)處境，公主大叫道：“把你的獵犬叫開(kāi)，不然會(huì)咬死我的!難道我傷害過(guò)你嗎?”一聽(tīng)熊說(shuō)出了這番話(huà)，王子驚呆了，站在原地一動(dòng)不動(dòng)，然后輕輕說(shuō)道：“你愿意跟著我一起嗎?我這就把你帶去我家�！�
“我非常愿意。”那只熊一邊回答，一邊坐上了自己的手推車(chē)，向王子宮里的方向駛?cè)ァＲ?jiàn)一頭熊陪著兒子歸來(lái)，這頭熊還比自己見(jiàn)過(guò)的任何仆人更會(huì)做家務(wù)，母后那驚訝的樣子不難想象。
這時(shí)，各種盛大的歡慶活動(dòng)正在鄰國(guó)王子的宮中舉行。用餐時(shí)，王子對(duì)母后說(shuō)道：“今晚有個(gè)舞會(huì)，我一定得參加。”
母后回答道：“那就去跳吧。玩得開(kāi)心點(diǎn)!”
突然，桌下傳來(lái)一個(gè)聲音，原來(lái)是那只熊蜷縮在下面：“讓我也去舞會(huì)吧，我也想跳舞�！�
可王子唯一的回應(yīng)是踢了它一腳，把它趕出了飯廳。
晚上，王子出門(mén)參加舞會(huì)去了。他一起身，那只熊就來(lái)到王后面前，懇請(qǐng)讓她去參加舞會(huì)，還答應(yīng)她會(huì)藏好，不讓人知道自己在那兒。善良的王后同意了。
接著，她沖向自己的手推車(chē)，脫下熊皮，拿女巫給她的魔杖對(duì)熊皮點(diǎn)了一下。眨眼間，熊皮變成了一件月光織成的精美的舞會(huì)裝，手推車(chē)也變成了兩匹駿馬拉著的馬車(chē)。公主登上馬車(chē)，一路來(lái)到氣派的王宮入口。她一進(jìn)舞廳，在精美的月光連衣裙的映襯下，她是如此可愛(ài)，如此與眾不同，幾乎無(wú)人不想知道她是誰(shuí)，可就是沒(méi)人知道她到底從哪里來(lái)。
王子從見(jiàn)她的第一眼開(kāi)始，就不可自拔地愛(ài)上她了，整個(gè)晚上都一直與這位美麗的陌生人跳著舞，沒(méi)有答理其他人。
舞會(huì)一結(jié)束，公主駕著自己的馬車(chē)飛速離去，因?yàn)樗Ｍ芗皶r(shí)趕回去，趁沒(méi)人認(rèn)出前將舞會(huì)裝和馬車(chē)換回到熊皮和手推車(chē)。
王子則揚(yáng)鞭策馬緊隨其后，因?yàn)樗麤Q心不讓她在眼前消失。突然，一陣迷霧升起，把他倆隔斷，最終不見(jiàn)她的蹤影。他回到家，他跟母后談起了那個(gè)與他多次跳舞的美麗陌生人，那個(gè)使他一見(jiàn)鐘情的女子。這時(shí)，桌下那只熊正一邊竊笑，一邊低語(yǔ)：“我就是那個(gè)美麗的陌生人，哈，我終于把你給騙著啦!”
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