保險經(jīng)紀人崗位職責

2023-02-20 崗位職責

　　在現(xiàn)實社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的保險經(jīng)紀人崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險經(jīng)紀人崗位職責1

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；

　　7、對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內(nèi)容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。

　　保險經(jīng)紀人崗位要求

　　1、掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關的專業(yè)知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力；

　　4、具有良好的.語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

　　保險經(jīng)紀人發(fā)展方向

　　可向業(yè)務主任方向發(fā)展。

保險經(jīng)紀人崗位職責2

　　中國《保險法》第一百二十三條規(guī)定：保險經(jīng)紀人是基于投保人的利保險經(jīng)紀人益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金的單位。

　　保險經(jīng)紀人是指代表被保險人在保險市場上選擇保險人或保險人組合，同保險方洽談保險合同條款并代辦保險手續(xù)以及提供相關服務的中間人。那么現(xiàn)階段保險市場中的經(jīng)紀人都需要具備哪些資格呢

　　保險經(jīng)紀人是種專家型的經(jīng)紀人。在發(fā)達的保險市場上，要想成為一名保險經(jīng)紀人，必須通過嚴格的審查。審查的內(nèi)容是經(jīng)紀人必須掌握大量的保險法律知識和保險業(yè)務實踐經(jīng)驗，其中包括在保險經(jīng)紀公司協(xié)助保險經(jīng)紀人準備有關材料和保險條件。經(jīng)過這一階段之后，候選人還要充當聯(lián)絡員，這時他們可以進入保險市場，了解市場的構造和基礎設施，以及未來的磋商對手——保險人的經(jīng)營情況，從而對保險市場有一個初步的了解，同時也掌握了從事保險經(jīng)紀活動所應具有的道德準則和其他有關規(guī)定。

　　在具備上述條件之后，要想成為一名合格的保險經(jīng)紀人，在不同的國家還有不同的規(guī)定。例如在英國，要向注冊管理機關——英國保險經(jīng)紀人注冊理事會申請注冊，取得注冊資格的個人和法人才能以保險經(jīng)紀人或再保險經(jīng)紀人的身份從事經(jīng)紀活動。

　　中國規(guī)定，從事保險經(jīng)紀業(yè)務的'人員必須參加保險經(jīng)紀人員資格考試；凡具有大專以上學歷的個人，均可報名參加保險經(jīng)紀人員資格考試；保險經(jīng)紀人員資格考試合格者，由中國保險監(jiān)督管理委員會核發(fā)《保險經(jīng)紀人員資格證書》；《資格證書》還只是對有保險經(jīng)紀能力人員的資格認定，不能作為執(zhí)業(yè)證件使用�！侗ｋU經(jīng)紀人員執(zhí)業(yè)證書》才是保險經(jīng)紀人員從事保險經(jīng)紀活動的唯一執(zhí)照。己取得《資格證書》的個人，必須接受保險經(jīng)紀公司的聘用，并由保險經(jīng)紀公司代其向中國保險監(jiān)督管理委員會申領并獲得《保險經(jīng)紀人員執(zhí)業(yè)證書》后，方可從事保險經(jīng)紀業(yè)務。

保險經(jīng)紀人崗位職責3

　　保險經(jīng)紀人重客部經(jīng)理廈門聯(lián)合物流有限公司廈門聯(lián)合物流有限公司，廈門聯(lián)合物流，聯(lián)合物流崗位職責：

　　1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)當?shù)靥攸c，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅陂L期發(fā)展策略；

　　2、全面負責分公司各項日常工作開展，保證分公司的正常運營及發(fā)展；

　　3、根據(jù)公司發(fā)展需要，組建、完善分公司團隊，保證人才儲備及隊伍建設；

　　4、參與銷售管理，負責推動團隊推動實施各項產(chǎn)品的銷售及后續(xù)跟進，以達成整體業(yè)績目標。

　　任職資格：

　　1、性別：不限

　　2、年齡范圍：25—45歲

　　3、教育背景：管理類或金融類相關專業(yè)本科及以上學歷

　　4、工作經(jīng)驗：8年以上

　　5、其他要求：

　�。�1）8年以上工作經(jīng)驗，其中5年以上銀行、證券、保險機構等行業(yè)管理工作經(jīng)驗，有分公司部門經(jīng)理級或同等崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　�。�2）具有較強的`計劃、控制、協(xié)調能力和表達能力；

　�。�3）有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；

　�。�4）精力充沛，團隊組織能力強，能承受較大的工作壓力

保險經(jīng)紀人崗位職責4

　　一、崗位要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過往年收入五萬以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協(xié)調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&;管理經(jīng)驗者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&;健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&;傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的'培訓系統(tǒng)：包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程；包括專業(yè)知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習：學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼；開始12月最高責任津貼有10000元/月，后6月最高責任津貼有8000/月；入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬；優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到36萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬獎金：

　　1、在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬獎金；

　　2、在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

　　4、意外傷害及身故保障計劃：業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃；生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件，小一寸彩色相片4張。

　　注意事項：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合；

保險經(jīng)紀人崗位職責5

　　職位要求

　　1、掌握經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識；

　　2、熟悉保險產(chǎn)品特別相關的專業(yè)知識；

　　3、具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力；

　　4、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

　　6、具有良好的'責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

　　崗位職責

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀人；

　　2、對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

　　3、針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

　　4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

　　6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；

　　8、發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

　　9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。

保險經(jīng)紀人崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、設計開設新經(jīng)營單位（開城）的整體策略和落地實施開城計劃；

　　2、執(zhí)行開拓新城的.第一階段任務、招聘初試分總，搭建基礎團隊；

　　3、對地方團隊的培養(yǎng)、業(yè)務督導及臨時外派機動負責承擔城市經(jīng)理職能；

　　4、與運營支持部門協(xié)同，優(yōu)化和迭代《城市運營管理手冊》等標準sop和迭代

　　任職資格：

　　1、8年以上工作經(jīng)驗、其中5年以上綜合管理經(jīng)驗；

　　2、熟悉保險（如車險）行業(yè)的操作邏輯的優(yōu)先；

　　3、有相關保險行業(yè)資源的優(yōu)先；

　　4、統(tǒng)招本科以上學歷，35歲以下優(yōu)先；

　　5、可適應較高強度的出差；

　　6、自律，具備強自驅力、抗壓和領導力；

　　保險經(jīng)紀人崗位

保險經(jīng)紀人崗位職責7

　　1、以訂立保險合同為目的，為投保人提供防火、防損或風險評估以及風保險安排流程圖險管理咨詢服務。通過保險經(jīng)紀人提供的以上專門服務，可以使被保險人的防災工作、風險管理工作做得更好，就可以以較低的費率獲得保障利益；

　　2、以訂立保險合同為目的`，為投保人擬訂投保方案，辦理投保手續(xù)。投保方案的選擇是一項專業(yè)技術性很強的工作，被保險人自己通常不能勝任，保險經(jīng)紀人就可以以其專業(yè)素質，根據(jù)保險標的情況和保險公司的承保情況，為投保人擬訂最佳投保方案，代為辦理投保手續(xù)；

　　3、在保險標的或被保險人遭遇事故和損失的情況下，為被保索賠流程圖險人或受益人代辦檢驗、索賠；

　　4、為被保險人或受益人向保險公司索賠；

　　5、再保險經(jīng)紀人憑借其特殊的中介人身份，為原保險公司和再保險公司尋找合適的買（賣）方，安排國內(nèi)分入、分出業(yè)務或者安排國際分入、分出業(yè)務；

　　6、保險監(jiān)管機關批準的其他業(yè)務。

　　保險經(jīng)紀人有嚴格的執(zhí)業(yè)規(guī)則，世界各國對其都實行嚴格的執(zhí)業(yè)管理。我國《保險法》規(guī)定，因保險經(jīng)紀公司過錯，給投保人、被保險人造成損失的，由保險經(jīng)紀公司承擔賠償責任。