理財經(jīng)理崗位職責(zé)

2022-09-21 崗位職責(zé)

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　職位描述：

　　1、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)項目的PPP項目投融資咨詢業(yè)務(wù)，包括但不限于項目盡職調(diào)查、投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計、財務(wù)測算分析、法律合同體系構(gòu)建、采購文件編制、項目合同談判等工作內(nèi)容；

　　2、根據(jù)項目工作計劃和工作要求負(fù)責(zé)項目組織實施，針對自身負(fù)責(zé)項目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行管理和控制；

　　3、進(jìn)行項目方案匯報，與業(yè)主方保持暢通的溝通，維護(hù)公司品牌及客戶關(guān)系；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)方向為財務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)管理或工程等相關(guān)專業(yè)；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優(yōu)先；

　　4、有工程咨詢、管理咨詢、財務(wù)咨詢或金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗或有PPP項目經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、具備優(yōu)秀的溝通能力及良好的語言和書面表達(dá)能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經(jīng)驗；

　　6、具備較強(qiáng)的計劃、分析、溝通、協(xié)調(diào)和解決問題的能力，能適應(yīng)出差。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

　　4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;

　　2、負(fù)責(zé)向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo);

　　3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);

　　2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的'時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

　　6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作;

　　2、負(fù)責(zé)由部門代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;

　　3、負(fù)責(zé)組織大型行政工作會議的記錄及會議紀(jì)要的起草工作;

　　4、負(fù)責(zé)每周會議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務(wù)工作;

　　5、負(fù)責(zé)督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)接待，來訪客人接待及日常事務(wù)性工作。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　學(xué)歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)增長相關(guān)項目后端系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)及架構(gòu)優(yōu)化，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成研發(fā)目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、參與系統(tǒng)設(shè)計和核心代碼的編寫，組織解決項目開發(fā)過程中的技術(shù)重點以及難點問題；

　　3、研究新興技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，完善基礎(chǔ)服務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計算機(jī)相關(guān)專業(yè)；

　　2、5年以上相關(guān)開發(fā)工作經(jīng)驗；

　　3、互聯(lián)網(wǎng)用戶增長領(lǐng)域有經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、有大型項目開發(fā)經(jīng)驗，系統(tǒng)調(diào)優(yōu)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神，高度責(zé)任心，自我驅(qū)動力強(qiáng)；

理財經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)理財高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財客戶機(jī)構(gòu)理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù);

　　2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個人，尋找高凈值理財客戶機(jī)構(gòu)理財者等合格投資者;

　　3、通過對高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

　　5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo);

　　2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績;

　　3、獨立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　優(yōu)越理財經(jīng)理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個人理財產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機(jī)軟件應(yīng)用

理財經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認(rèn)知度;

　　3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;

　　4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財團(tuán)隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會;

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的`認(rèn)識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項目實施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認(rèn)各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團(tuán)隊建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團(tuán)隊，并對營銷團(tuán)隊進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個團(tuán)隊與個人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成；針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點制定營銷方案，開展?fàn)I銷活動，并對活動進(jìn)行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團(tuán)隊經(jīng)理的例會。第十一條、做好梯隊建設(shè)，培養(yǎng)好各個級別接續(xù)者。附則：

　　第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。